هری پاتر در سال چهارم مدرسه‌ هاگوارتز است که بارتی کراواچ پسر نام او را در جام آتش می‌اندازد و در نتیجه در مسابقات سه جادوگر شرکت می‌کند و در آن هم تا بردن در مرحله آخر موفق می‌شود ولی به گورستانی منتقل شده و موجب بازگشت لرد ولدمورت می‌شود.

یک پدربزرگ مهربان کنار نوه‌ی بیمارش می نشیند و قصه‌ای که از مدت‌ها پیش نسل به نسل به او رسیده را بازگو می کند. داستان قدیمی از عشق و ماجراجویی، از جایی شروع می شود که دختری زیبا که با شاهزاده‌ای نفرت انگیز بنام «هامپردینک» نامزد است، برای آغاز یک جنگ ربوده می شود. اکنون «وستلی»، دوست دوران کودکی دختر، که اکنون یک دزد دریایی است، باید او را نجات دهد...

در این درام احساسی و جذاب، کارول وایت در نقش مادر مجرد جوانی بازی می‌کند که خود را میان دو مرد گرفتار می‌بیند؛ یک کشیش محلی و یک خواننده فولکلور که هر کدام می‌خواهند او را به جهان‌بینی خود متمایل کنند. این فیلم که مرثیه‌ای برای نسل جوانی است که به دنبال چیزی برای باور داشتن می‌گردد، با حضور روی هارپر، موسیقی‌دان تاثیرگذار سبک فولک‌راک در اولین تجربه بازیگری‌اش ساخته شده است. این اثر به تهیه‌کنندگی جوزف جانی و کارگردانی جان مکنزی، شامل آهنگ‌های جدیدی است که مخصوص فیلم توسط هارپر ساخته شده‌اند.

چارلی بابلز، نویسنده‌ای برخاسته از طبقه کارگر منچستر انگلستان، در مسیر رسیدن به ثروت و شهرت زودهنگام، ابزار اصلی یک نویسنده یعنی توانایی احساس کردن و واکنش نشان دادن را گم کرده است. اکنون او باید با همسر سابق و پسرش که آن‌ها را در مزرعه‌ای خارج از شهر زادگاهش اسکان داده، ملاقات کند. سفر او به طور غیرمنتظره‌ای به تلاشی برای برقراری دوباره پیوند با زندگی، مردم و گذشته خودش تبدیل می‌شود.